Looking for an Ozempic Alternative? Mounjaro Injections Offer a Smarter Path to Weight Loss
May 15, 2025Genting NY выпускает облигации на 525 млн долларов США, рассчитывает на получение дополнительного кредита на 925 млн долларов США
Genting New York LLC, которая заявила, что планирует инвестировать до 5 млрд долларов США, если получит одну из трех вероятных лицензий на казино в южной части штата Нью-Йорк, оценила предложение на 525 млн долларов США в виде старших необеспеченных облигаций со сроком погашения в 2029 году по ставке 7,250 процента.
Предложение, сделанное совместно с Genting New York Capital Inc, направлено на «рефинансирование существующей задолженности», говорится в заявлении, поданном в среду в Bursa Malaysia компанией Genting Malaysia Bhd. Эмитенты являются косвенными дочерними компаниями Genting Malaysia, частью малазийского конгломерата Genting Bhd, сообщает онлайн казино Clubnika.
В заявлении, поданном в среду, добавлено: «Предполагается, что одновременно с выпуском облигаций Genting New York заключит новую старшую обеспеченную кредитную линию, которая будет включать в себя кредитную линию с отсрочкой выдачи на сумму 775,0 млн долларов США и возобновляемую кредитную линию на сумму 150,0 млн долларов США».
Genting New York управляет текущей игорной операцией в нижнем штате Resorts World New York City.
Облигации на сумму 525 млн долларов США предлагаются только квалифицированным институциональным покупателям.
В заявке говорится, что S&P Global Ratings и Fitch Ratings Ltd присвоили облигациям рейтинги BB+ «стабильный» и BBB- «негативный» соответственно.
По данным Fitch, поступления от предложения облигаций будут использованы для рефинансирования «существующих старших необеспеченных облигаций Genting New York на сумму 525 млн долларов США со сроком погашения в 2026 году». Компания также направит часть поступлений на «погашение обеспеченного срочного кредита на сумму 175 млн долларов США», сообщило рейтинговое агентство.
Fitch поместило рейтинги Genting New York на «негативный рейтинг под наблюдением» в сентябре 2023 года. В то время оно заявило, что этот шаг отражает «риск изменения в градации в соответствии с критериями связи материнской и дочерней компаний», если Genting New York «не выиграет полномасштабную лицензию казино в южной части штата Нью-Йорк».
В обновлении Genting Malaysia в среду также говорилось, что было получено «принципиальное одобрение» для листинга облигаций на Singapore Exchange Securities Trading Ltd.
Условия выпуска «ограничат возможность эмитентов обременять активы эмитентов; объединяться или консолидироваться с другой компанией; заключать сделки купли-продажи и обратной аренды и передавать или продавать все или практически все свои активы — с учетом ряда важных исключений».
В заявлении говорилось, что до 1 октября 2026 года эмитенты могут выкупить до 40 процентов совокупной основной суммы облигаций, выпущенных в рамках эмиссионного соглашения — включая любые дополнительные облигации — по цене выкупа 107,250 процента основной суммы плюс начисленные и невыплаченные проценты при соблюдении определенных условий.
Если Genting New York оказывается вовлеченным в «событие, вызывающее смену контроля», он должен предложить выкупить облигации по цене выкупа, равной 101 проценту от основной суммы выкупленных облигаций, плюс начисленные и невыплаченные проценты, до соответствующей даты выкупа, но не включая ее.
